BN003644 31 de agosto de 2006 14:03 HORALOCAL
MIAMI, 31 de agosto /PRNewswire-FirstCall/ -- Numa mobilização
para expandir ainda mais as suas operações européias e
latino-americanas, a Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL; Oslo)
anunciou hoje o seu acordo para adquirir a Pullmantur S.A., uma
operadora de turismo e cruzeiros, com sede em Madrid. A Royal
Caribbean antecipa que a aquisição esteja concluída até o quarto
trimestre de 2006, sujeita às aprovações regulamentares.
Pullmantur, formada em 1971, é a maior operadora de cruzeiros na
Espanha. Ele abrange duas principais participações comerciais:
operações de turismo e cruzeiros. Sua divisão de cruzeiros consiste
de cinco navios operando na Europa e na América Latina. Suas operações
de turismo vendem pacotes de viagens para clientes espanhóis -
incluindo hotéis e vôos - principalmente para resorts no Caribe e
vende também pacotes de viagens para a Europa, direcionados a
clientes da América Latina. A Pullmantur tem também um pequeno setor
aéreo que opera três aviões em suporte às suas operações de cruzeiros
e de turismo. A Pullmantur tem escritórios na Espanha e em Portugal,
conta com a colaboração de aproximadamente 2.600 funcionários, e será
a primeira marca européia de propriedade integral da Royal Caribbean.
A Royal Caribbean assinou um acordo com os acionistas da Pullmantur
para adquirir as ações de capital da companhia por 430 milhões de
euros, além das obrigações líquidas da Pullmantur, de aproximadamente
270 milhões de euros. A Royal Caribbean obteve uma linha de crédito
ponte (de curto prazo) compromissado, visando dar suporte a
aquisição. Como parte da transação, a Pullmantur estará se retirando
de todas as atividades relacionadas com Cuba antes do fechamento da
transação.
"A Pullmantur oferece uma excepcional oportunidade estratégica para a
Royal Caribbean visando um crescimento adicional da nossa presença
nos mercados europeus e latino-americanos de uma maneira significativa
e tangível", disse Richard D. Fain, presidente do conselho e CEO da
Royal Caribbean Cruises Ltd. "Temos realizado progressos
significativos dentro destas regiões através das nossas marcas Royal
Caribbean International e Celebrity Cruises, e esta combinação
possibilitará acelerar o nosso crescimento nestes mercados. A
Pullmantur permanecerá como uma marca independente sob a cobertura da
Royal Caribbean, mantendo a nossa experiência com o cliente
diferenciada e de muito sucesso".
"A nossa parceria com a Royal Caribbean é uma mobilização estratégica
e arrojada que nos possibilitará incrementar ainda mais a nossa marca
que já exibe um sucesso excepcional", disse Alfonso Lopez Perez,
gerente geral da Pullmantur. "Trata-se de uma excelente oportunidade
para nos alinharmos com uma das maiores companhias do mundo e de mais
sucesso no setor de turismo. Estamos bem familiarizados com a Royal
Caribbean, e sei que as nossas duas organizações se beneficiarão
através desta combinação".
A Royal Caribbean antecipa que esta aquisição permaneça neutra aos
rendimentos por ação com crescimento marginal para 2007 e que
ofereçam crescimento posteriormente.
Com relação aos rendimentos de 2006, a companhia continua a antecipar
que os Rendimentos Líquidos para o ano todo registrem um crescimento
na faixa de 3% a 4%, quando comparados com 2005, e que os rendimentos
por ação se situem na faixa de US$2,90 a US$3,00, excluindo-se
qualquer impacto advindo da Pullmantur. Adicionalmente, agora a
companhia antecipa que os rendimentos para o terceiro trimestre de
2006 estejam na faixa de US$1,55 a US$1,60 por ação, com base em
expectativas ligeiramente mais fortes dos rendimentos, com um aumento
de aproximadamente 3% sobre o terceiro trimestre de 2005. O impacto
exato da Pullmantur sobre os rendimentos do quarto trimestre da
companhia está dependente na sincronização do fechamento e
finalização dos ajustes da aquisição. Levando em consideração que o
quarto trimestre é tradicionalmente o trimestre mais fraco da
Pullmantur, qualquer impacto possivelmente será negativo.
A companhia programou uma teleconferência às 13 horas (horário de
verão de Nova York) de hoje para discutir a aquisição e atualização
das previsões. Os números de discagem são: Ligações internas - (877)
874-9961, e ligações internacionais - (706) 634-0610. A chamada
poderá também ser ouvida ao vivo ou posteriormente, no Web site de
relações com investidores da companhia em www.rclinvestor.com .
Terminologia
Rendimentos Líquidos
Rendimentos Líquidos representam Rendimentos Brutos menos as
comissões, transporte e outras despesas e despesas a bordo e outras
despesas por APCD. Utilizamos Rendimentos Líquidos para administrar
os nossos negócios diariamente e acreditamos que seja a medida mais
relevante do desempenho da nossa política de preços, pois ele reflete
os rendimentos de cruzeiros que auferimos, sem os nossos custos
variáveis mais significativos. Não fornecemos uma reconciliação
quantitativa dos Rendimentos Brutos projetados aos Rendimentos
Líquidos projetados em virtude da significativa incerteza na projeção
dos custos dedutíveis para se chegar a esta medida. Da mesma forma,
não acreditamos que as informações de reconciliação para tais números
projetados seriam muito significativas.
Sobre a Royal Caribbean Cruises Ltd.
A Royal Caribbean Cruises Ltd. é uma companhia de cruzeiros para
períodos de férias que opera a Royal Caribbean International e a
Celebrity Cruises, com um total agrupado de 29 navios operacionais e
seis em construção. A companhia oferece também exclusivos turismos
para períodos de férias em terra no Alasca, Canadá e Europa, através
da sua divisão de cruzeiro-turismo. Informações adicionais podem ser
encontradas em www.royalcaribbean.com, www.celebrity.com ou
www.rclinvestor.com .
Sobre a Pullmantur S.A
Pullmantur S.A., fundada em 1971, é uma operadora de cruzeiro e
turismo com sede em Madrid. Com cinco navios operacionais, a
companhia é a maior operadora de cruzeiros na Espanha. Ela possui
escritórios na Espanha e em Portugal, com aproximadamente 2.600
funcionários, tendo como alvo os clientes europeus e
latino-americanos.
Algumas declarações nesta divulgação de notícias representam
declarações antecipativas. Declarações antecipativas não garantem o
futuro desempenho e podem envolver riscos, incertezas e outros
fatores, os quais poderiam causar com que os nossos resultados,
desempenho ou realizações reais difiram materialmente dos resultados,
desempenho ou realizações futuros, expressos ou inferidos naquelas
declarações antecipativas. Tais fatores incluem as condições
econômicas e comerciais em geral, concorrência no setor de férias,
incluído a concorrência do setor de cruzeiro para períodos de férias,
mudanças na capacidade do setor de férias, incluído a capacidade
excedente no setor de cruzeiro para períodos de férias, o impacto das
legislações e regulamentos tributários afetando os nossos negócios ou
os nossos principais acionistas, o impacto das mudanças em outras
leis e regulamentos afetando os nossos negócios, o impacto de litígios
pendentes ou iminentes, a entrega de novos navios já programados,
consertos emergenciais em navios, incidentes negativos envolvendo
navios de cruzeiro, incluindo aqueles que envolvem a saúde e a
segurança de passageiros, a reduzida demanda do consumidor por
cruzeiros como resultado de uma série de razões, incluído incertezas
geopolíticas e econômicas, a indisponibilidade de serviço aéreo,
conflito armado, ataques terroristas e as preocupações resultantes,
concernentes as aspectos de segurança e garantia de viagens, o
impacto da disseminação de doenças contagiosas, a nossa habilidade em
obter financiamento em termos do que seja favorável ou consistente
com as nossas expectativas, mudanças no preço das ações de capital ou
dos principais acionistas, o impacto de mudanças operacionais e
financeiras, incluindo mudanças na moeda estrangeira, taxas de juros,
combustível, alimento, folha de pagamento, seguro e custos com
segurança, a implementação de regulamentos nos Estados Unidos
exigindo que os cidadãos dos Estados Unidos obtenham passaportes para
viajarem a destinos internacionais adicionais, condições
meteorológicas e outros fatores descritos em detalhes nos registros
da Royal Caribbean Cruises Ltd. junto à Comissão de Títulos e Valores
dos EUA (SEC). Os exemplos acima não são exaustivos e novos riscos
surgem de tempos em tempos. Não assumimos qualquer obrigação em
atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações
antecipativas, seja como resultado de novas informações, eventos
futuros ou de outra forma. Paralelamente, certas medidas financeiras
nesta divulgação de notícias se constituem em medidas financeiras não
compatíveis com os procedimentos GAAP, conforme definidas pelo
Regulamento G. Uma reconciliação destes itens pode ser encontrada no
nosso Web site de relações com investidores em www.rclinvestor.com .
FONTE Royal Caribbean Cruises Ltd.
31/08/2006
CONTATO: Contato da Mídia na América do Norte, Lynn Martenstein,
+1-305-490-6984, Contato da Mídia na Europa, Susan Hooper, +44 1932
834 303, Contato da Mídia na América Latina, Maria Sastre,
+1-305-982-2244, ou +1-305-213-3025, ou Contato de Relações com
Investidores, Greg Johnson, +1-305-213-3313, todos da Royal Caribbean
Cruises Ltd.
First Call Analyst:
Contato FCMN:
Web site: http://www.royalcaribbean.com
http://www.celebrity.com
http://www.rclinvestor.com
(RCL)
BNED: NG
FONTE: PR NEWSWIRE LATIN AMERICA
CORAL GABLES - MIAMI-US
CONTATOS: USA-MARY D'LEON
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PALAVRA-CHAVE: RJ
PALAVRA-CHAVE/RAMO DE ATIVIDADE: TURISMO
PALAVRA-CHAVE/EMPRESA: ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.
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