BN003785  12 de setembro de 2006  11:14 HORALOCAL


Evento prepara empresas para eventual ingresso no mercado de capitais

    São Paulo, 12 de setembro de 2006 - A Bovespa e a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) promovem hoje (12/09) a quinta edição do 
Fórum Brasil de Abertura de Capitais, no Hotel Blue Tree Morumbi, em 
São Paulo. Neste ano, o evento conta com a participação de seis 
companhias previamente selecionadas e preparadas em conjunto pela 
Finep e Bovespa: Blanver Farmoquímica, de São Paulo; DBA Engenharia 
de Sistemas, do Rio de Janeiro; Mectron Engenharia, de São José dos 
Campos; Memphis Industrial, Controil; e Teikon Tecnologia Industrial, 
do Rio Grande do Sul.

    O fórum tem o objetivo de criar e ampliar a rede de relacionamento 
entre potenciais empresas a ingressarem no mercado de capital com 
investidores institucionais e underwriters, instituições financeiras 
que realizam operações de lançamento de ações no mercado primário, 
como bancos múltiplos e de investimento, sociedades corretoras e 
distribuidoras. A idéia é facilitar uma eventual abertura de capital 
dessas empresas no futuro, seja no Novo Mercado ou no Bovespa Mais, 
segmento especial de listagem voltado a empresas que tenham como 
estratégia o acesso gradual ao mercado de capitais.

A seguir breve perfil das empresas participantes do 5º Fórum Brasil 
de Abertura de Capitais:

Blanver - Trata-se de um dos principais produtores mundiais de 
insumos farmacêuticos - segmento que representa 94% de suas vendas -, 
atuando também nas áreas alimentícia, com 5% dos negócios, e 
cosmética, responsável por apenas 1%. Sua capacidade atual de 
fabricação deverá saltar ainda este ano de 600 milhões de 
comprimidos-cápsulas/ano para cerca de 1 bilhão de 
comprimidos-cápsulas/ano, graças aos investimentos em curso. Sua 
receita líquida tem sido da ordem de R$ 60 milhões a R$ 65 milhões 
por ano. Exporta para mais de 90 países e suas vendas externas estão 
distribuídas em 47% para a América Latina, 37,8% para a América do 
Norte; 10,8% para a Europa; e 4,4% para a Ásia.

Controil - Líder no mercado de reposição de freios hidráulicos, tem 
faturamento anual acima de R$ 80 milhões. Também desenvolve e produz 
soluções em produtos de borracha, utilizados na montagem de veículos,
eletrodomésticos e refrigeração. Conta atualmente com cinco 
sócios-cotistas, sendo que apenas um atua na operação da empresa. O 
processo sucessório está em andamento e a empresa conta com 
auditorias permanentes em todas as suas áreas e vem profissionalizando 
sua gestão com o apoio de um grupo gestor de excelente qualificação 
orientada para o negócio da empresa.

DBA Engenharia de Sistemas - Com 18 anos completados em 2006, se 
destaca como uma das empresas líderes em serviços de tecnologia da 
informação (TI) sobre aplicativos corporativos. Com aproximadamente 
R$ 205 milhões de faturamento, margem Ebitda de 11-13% estimados para 
2006 e cerca de 2000 colaboradores, está entre as 10 maiores 
provedoras de serviços de TI do Brasil e entre as 5 maiores 
provedoras de serviços de aplicativos. Entre diversos prêmios, a DBA 
recebeu em 2005 o destaque da revista Computerworld, uma das mais 
reputadas do setor, como "Software Development Provider of the Year".

Mectron - Sua atuação está centrada nos mercados de defesa e 
aeroespacial, já que fabrica e desenvolve produtos de alta tecnologia 
e valor agregado tanto para uso civil como militar, entre os quais, 
armamentos inteligentes, sensores, radares e equipamentos para 
satélites. Tem como clientes órgãos governamentais brasileiros 
(Forças Armadas, AEB - Agência Espacial Brasileira, INPE - Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais e outros) e, por isso, seus produtos 
ocupam posição de liderança e/ou exclusividade no mercado nacional. 
Alguns de seus produtos, mesmo ainda na fase de desenvolvimento, já 
despertam forte interesse no exterior.

Memphis Industrial - É a quinta maior fabricante de sabonetes do 
Brasil, com produção anual de 113 milhões de unidades e receita de R$ 
98 milhões. Sua produção compreende sabonetes, desodorantes, talcos e 
deo colônias. Suas principais marcas são Alma da Flores, Senador, 
Biocrema e 4 Estações. Atua em todos os estados do Brasil e exporta 
principalmente para países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai, 
Chile e Bolívia.

Teikon Tecnologia Industrial - Atua no mercado de Electronic 
Manufacturing Services (EMS), que se caracteriza pela terceirização 
integral dos processos de manufatura de produtos eletrônicos. Iniciou 
suas operações em 1998 e atingiu no ano passado faturamento de R$ 
49,4 milhões, apontando crescimento de 49,8% em relação ao ano 
anterior. Seu modelo de negócio abrange todas as fases do projeto, 
desde o desenvolvimento do protótipo até a entrega do produto final, 
incluindo o suporte pós-venda. Esta empresa contou com o ingresso de 
investidores como o fundo de venture capital CRP Caderi, administrado 
pela CRP - Companhia de Participações, em 1999, e do BNDESPar, em 
2000.

    Em quatro edições realizadas até o momento, o Fórum já reuniu 15 
empresas, das quais cinco abriram o capital no Novo Mercado. São 
elas: Lupatech, Microsiga (atual Totvs), Datasul, CSU Cardsystem e 
Company que juntas emitiram cerca de R$ 1.850 milhões em ações. Além 
destas, também participaram do fórum a Bematech, Troller, Alusa, 
Waytec, Nutrella, CTIS, RM Sistemas, Grupo TCI, Netuno Pescados e 
Calçados Democrata. Na última edição, realizada no ano passado, 
estiveram presentes 75 profissionais, representando 44 instituições 
financeiras e investidores institucionais.

12/09/2006
Mais informações:
Assessoria de Imprensa Bovespa
Telefones: (55 11) 3233-2372 /2093/2025/2498
E-mail: bimprensa@bovespa.com.br
http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm


BNED: NG

FONTE:    BOVESPA
          SÃO PAULO-SP
CONTATOS: ASSESSORIA DE IMPRENSA BOVESPA
TELS:     (55 11) 3233 2093/ 2025/ 2372 / 2498
E-MAILS:  bimprensa@bovespa.com.br

PALAVRA-CHAVE:  RJ
PALAVRA-CHAVE/RAMO DE ATIVIDADE: MERCADO DE AÇÕES
PALAVRA-CHAVE/EMPRESA: BOVESPA