BN003644 21 de setembro de 2006 15:17 HORALOCAL
União dobra a presença internacional da Hospira e cria a principal
companhia de farmacêuticos genéricos injetáveis do mundo
Transação deve ser acretiva ao lucro por ação em dinheiro em 2007
LAKE FOREST, Ill., 21 de setembro /PRNewswire-FirstCall/ -- A
Hospira, Inc. (NYSE: HSP), um companhia líder global de produtos
hospitalares, e a Mayne Pharma Limited (ASX: MYP), uma companhia
australiana líder especializada em produtos farmacêuticos injetáveis,
divulgou que as companhias chegaram a um acordo para a Hospira
adquirir a Mayne. De acordo com os termos do contrato, os acionistas
da Mayne receberão $4,10 dólares australianos (AUD) em espécie pelas
ações ordinárias da Mayne em circulação, ou uma quantia total em
espécie de aproximadamente AUD$2,6 bilhões (US$2,0 bilhões),
incluindo as opções. A transação representa um prêmio de 32 porcento a
mais do preço de fechamento da Mayne de 18 de setembro de 2006.
"Esta união irá criar a companhia líder de produtos farmacêuticos
injetáveis no mundo - que irá oferecer um valor inigualável para o
sistema de cuidados da saúde global e para os nossos respectivos
acionistas e funcionários", disse Christopher B. Begley, CEO da
Hospira. "A aquisição da Mayne mais do que dobra a presença
internacional da Hospira e acelera substancialmente a expansão do
nosso negócio de genéricos injetáveis".
Lógica Estratégica Irresistível
A união da Hospira com a Mayne representa uma excelente estratégia,
com portfólios de produtos e footprints geográficos altamente
complementares. A aquisição deve:
-- Estabelecer a Hospira como a líder mundial de farmacêuticos
genéricos injetáveis. Atualmente, a Hospira é a Nº 1 do mercado de
genéricos injetáveis dos EUA, apoiada pelo maior portfólio da
indústria e um crescente canal de produtos. A posição de liderança da
Mayne Pharma na Europa e Austrália, e sua presença significante no
Canadá, fortalecem o alcance global da Hospira, com um atraente
portfólio comercializado e um forte canal.
-- Acelerar a expansão global da Hospira. A aquisição dobra as vendas
internacionais para quase 30 porcento de vendas totais da Hospira, e
importante, expande a infra-estrutura internacional da companhia com
o acréscimo das vendas globais e plataforma de distribuição da Mayne.
-- Expandir e solidificar a presença da Hospira na oncologia.
Oncolítica representa quase a metade do portfólio de produtos da
Mayne, que se gaba de ter agentes abrangentes nesta categoria
terapêutica importante de rápido crescimento, fortalecendo bastante a
oferta de produtos da Hospira.
-- Fornecer à Hospira capacidades de manufatura potente e citotóxica
de pesquisa e desenvolvimento (R&D). A experiência compreensiva e
diferenciada da Mayne na formulação e manufatura de compostos
potentes e citotóxicos suplementa as capacidades de fabricação e
desenvolvimento já amplas da Hospira.
-- Continuar a ajudar a reduzir os custos gerais de cuidados da saúde
-- para melhorar o acesso aos cuidados de pacientes e a saúde
financeira do sistema de cuidados da saúde global. Com o aumento do
número e da oferta de drogas genéricas injetáveis no seu portfólio, a
Hospira ficará bem mais colocada para oferecer alternativas de alta
qualidade, de custo mais eficaz a muitos remédios proprietários.
"A Mayne cresceu rapidamente nos últimos anos e acreditamos que este
crescimento irá continuar sob a propriedade da Hospira, que fornecerá
acesso a maiores recursos, principalmente no mercado americano",
disse Peter Willcox, chairman da Mayne Pharma. "A Hospira tem uma
longa história, semelhante à da nossa companhia, e irá incentivar o
desenvolvimento do nosso negócio para o benefício dos nossos clientes
e funcionários".
"Esperamos dar as boas-vindas aos nossos colegas da Mayne à Hospira e
acreditamos totalmente que seus talentos e habilidades irão
contribuir para o nosso sucesso futuro", disse Begley.
Detalhes da Transação
A transação está sujeita à aprovação regulamentar, jurídico, e dos
acionistas da Mayne, além das condições normais de fechamento.
Pressupondo-se que todas as aprovações necessárias serão obtidas, a
transação deve ser finalizada até o final deste ano civil.
Finanças
A união das duas companhias deve gerar um mínimo de $50 milhões em
sinergias anualizadas em 2008. A Hospira espera atingir economias
anuais com a otimização da infra-estrutura e com uma melhor cadeia de
suprimento, administrativa e outras eficácias operacionais. Após
computar o efeito das sinergias estimadas, a transação deve ser
acretiva ao lucro por ação em 2007, excluindo o impacto das despesas
relacionadas com a transação, como as taxas de contabilidade da
compra e os custos de integração, e a amortização de bens intangíveis.
O impacto dos lucros por ação segundo os princípios de contabilidade
geralmente aceitos, antes das despesas relacionada com a transação,
deve ser neutro em 2008. As taxas de contabilidade relacionadas à
compra e a amortização de bens intangíveis serão finalizadas após o
fechamento da transação. Para financiar a aquisição, a Hospira irá
usar dinheiro disponível e assumirá uma dívida de aproximadamente
$1,9 bilhão obtido de recursos de financiamentos fornecidos pela
Morgan Stanley. A companhia pretende quitar esta dívida o mais rápido
possível utilizando o forte fluxo de caixa combinado da Hospira e da
Mayne.
Consultores
A Morgan Stanley está atuando como consultora financeira e a Baker &
McKenzie está atuando como consultora jurídica da Hospira. A Merrill
Lynch está atuando como consultora financeira e Clayton Utz está
atuando como consultor jurídico da Mayne Pharma.
Webcast
Uma chamada de conferência para investidores e a mídia foi realizada
às 7:30h, horário central dos EUA, nesta quinta-feira, 21 de setembro
de 2006. A webcast da chamada de conferência está disponível no
www.hospirainvestor.com . Um replay estará disponível no Web site da
Hospira por 30 dias após a chamada.
Hospira
A Hospira, Inc. é uma companhia global de especialidades
farmacêuticas e administração de medicamentos dedicada ao Advancing
Wellness(TM) (Avançar o Bem Estar) através do desenvolvimento,
fabricação e marketing de produtos que ajudam a melhor a
produtividade, segurança e eficácia do cuidado do paciente. Com 70
anos de serviço na indústria hospitalar, o portfólio de produtos da
Hospira inclui uma das mais amplas linhas de genéricos injetáveis
para cuidado agudo da indústria, ajudando a abordar o alto custo dos
remédios de marca; e soluções integradas para o gerenciamento dos
medicamentos e terapia de infusão; e a principal empresa de
manufatura por contrato de injetáveis dos EUA. Com sua sede localizada
ao norte de Chicago em Lake Forest, Ill., a Hospira tem
aproximadamente 13.000 funcionários e 14 locais de fabricação em todo
o mundo. Os press releases e outras informações da Hospira podem ser
encontrados no www.hospira.com .
Mayne Pharma
A Mayne Pharma Limited é uma companhia de especialidades
farmacêuticas concentrada no desenvolvimento, fabricação e venda de
uma gama compreensiva de produtos para clientes de oncologia em mais
de 65 países do mundo. A companhia pretende aumentar o seu crescimento
com o acesso a outros produtos em desenvolvimento ou já
comercializados, através de aquisições ou parcerias. A Mayne Pharma
teve um total de vendas de mais de AUD$800 milhões no ano fiscal
terminado em 30 de junho de 2006 e está listada na Bolsa de Valores
da Austrália sob o símbolo 'MYP'. Para mais informações sobre a Mayne
Pharma, acesse www.maynepharma.com .
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 - Um Aviso Sobre as
Declarações de Previsão
Este press release contém declarações de previsão definidas pelo
Private Securities Litigation Reform Act of 1995, incluindo
declarações sobre a proposta união dos negócios da Hospira e da Mayne
Pharma, as conseqüências e os benefícios previstos de tais
transações, a economia de custos e o impacto previsto sobre os lucros
da Hospira. A Hospira adverte que estas declarações de previsão estão
sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar os resultados atuais
e fazer com que eles sejam substancialmente diferentes dos resultados
indicados por tais declarações de previsão. Os riscos e incertezas
relativos a transação proposta são: o risco de que as aprovações
regulamentares não sejam obtidas dentro do tempo certo ou não sejam
obtidas; o risco de que a transação não seja consumada; os riscos
relativos à integração do negócio da Mayne Pharma com a Hospira,
incluindo a ocorrência de custos mais altos do que o previsto ou a
ocorrência de atrasos ou outras dificuldades relativas à integração;
o risco de que os benefícios e as sinergias oriundos da transação não
ocorram; e os riscos associados com a ocorrência de um endividamento
substancial da Hospira. Os fatores econômicos, competitivos,
governamentais, tecnológicos e outros fatores que possam afetar as
operações da Hospira e que possam fazer com que os resultados atuais
possam ser substancialmente diferentes dos resultados previstos
incluem os riscos, incertezas e fatores discutidos nas seções "Risk
Factors" (Fatores de Risco) e "Management's Discussion and Analysis
of Financial Condition and Results of Operations" (Discussão e Análise
da Gerência das Condições Financeiras e Resultados das Operações) do
Relatório Anual da Hospira no Formulário 10-K do ano terminado em 31
de dezembro de 2005, e os posteriores Relatórios Trimestrais no
Formulário 10-Q, arquivados no SEC dos EUA, que passam a ser
incorporados a este documento por referência. A Hospira não é
obrigada a publicar nenhuma revisão das declarações de previsão devido
à ocorrência de eventos ou desenvolvimentos posteriores.
FONTE Hospira, Inc.
21/09/2006
CONTATO: Mídia nos EUA, Stacey Eisen, +1-224-212-2276, Mídia
Australiana, Tony Rasman, Fleishman Hillard Australia, +61 418 208
770, ou Comunidade Financeira, Lynn McHugh, +1-224-212-2363, todos
para Hospira; ou Mídia, Sue Cato, Cato Counsel, +61 419 282 319, Matt
Horan, Cato Counsel, +61 403 934 958, ou Comunidade Financeira,
Andrew Rowe, +44 20 7420 8426, +44 7920 598 353 (celular), todos para
Mayne Pharma
Foto: NewsCom: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040503/HSPLOGO
http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20060920/CGTH053LOGO
AP Archive: http://photoarchive.ap.org
PRN Photo Desk, photodesk@prnewswire.com
Web site: http://www.hospira.com
(HSP)
BNED: NG
FONTE: PR NEWSWIRE LATIN AMERICA
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PALAVRA-CHAVE/RAMO DE ATIVIDADE: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
PALAVRA-CHAVE/EMPRESA: HOSPIRA
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