BN003644 12 de março de 2007 16:34 HORALOCAL
A aquisição acrescenta força e escala para o longo prazo, somando 5
projetos da Fase III à linha de novos produtos e expandindo as
capacidades da biologia humana e animal
KENILWORTH, Nova Jersey, 12 de março /PRNewswire-FirstCall/ -- A
Schering-Plough Corporation (NYSE: SGP) anunciou hoje que sua
Diretoria aprovou uma transação na qual a Schering-Plough irá comprar
a Organon BioSciences N.V., a companhia de serviços de saúde humana e
animal da Akzo Nobel N.V., por cerca de 11 bilhões de euros em
espécie (US$ 14,4 bilhões com base na taxa de câmbio de fechamento em
9 de março de 2007). Espera-se que a transação, que deverá ser
completada no final de 2007, aumente o lucro por ação da
Schering-Plough em cerca de 10 centavos no primeiro ano completo,
excluindo ajustes de compra e contábeis e custos relacionados à
aquisição.
"Com esta aquisição damos um outro grande passo em nossa Agenda de
Ação para transformar a Schering-Plough em uma companhia global de
alto desempenho no longo prazo", disse Fred Hassan, Presidente e
Executivo-Chefe da Schering-Plough. "É o negócio certo na hora certa
enquanto aceleramos a fase de Construção da Base de nossa
transformação".
"A Organon BioSciences será uma excelente combinação para a
Schering-Plough -- de forma estratégica, científica e financeira",
disse Hassan. "Ela fará aumentar nossa crescente força nos cuidados
primários, dando-nos acesso imediato aos produtos para o sistema
nervoso central (SNC) e produtos para a saúde feminina. A aquisição
da Organon BioSciences também preenche um espaço no último estágio de
nossa linha de novos produtos adicionando cinco compostos na Fase III
de desenvolvimento e um número de projetos promissores na Fase II de
desenvolvimento. E, acreditamos que as duas culturas estão bem
sintonizadas". Hassan acrescentou, "Além disso, a aquisição da
Organon BioSciences realça a força da Schering-Plough nos produtos da
biologia humana e animal, incluindo o potencial para desenvolvimento
de vacinas para uso humano. Devido à recente expansão da linha de
novos produtos da Schering-Plough, a forte capacidade de fabricação
de produtos biológicos da Organon BioSciences é um importante ativo
adicional para a nova companhia combinada. Com esta aquisição, a
Schering-Plough se tornará uma companhia líder em serviços de saúde
animal, com capacidades biológicas de primeira qualidade".
A Organon BioSciences proporciona à Schering-Plough uma base de
crescimento constante de produtos e negócios com vendas totais de
quase US$ 5 bilhões. A companhia farmacêutica, Organon, teve vendas
de US$ 3,4 bilhões em 2006 (com base na taxa de câmbio de fechamento
em 9 de março de 2007), incluindo produtos líderes tais como o
Follistim/Puregon, um hormônio folículo-estimulante para a
infertilidade; o Esmeron/Zemuron, um relaxante muscular; e os
contraceptivos NuvaRing e Implanon. Além disso, a companhia de
serviços de saúde animal, Intervet, com vendas de aproximadamente US$
1,5 bilhão em 2006, é uma das três maiores companhias globais de
serviços de saúde animal, com produtos para tratamento de uma vasta
série de animais e estágios das doenças.
Financeiramente, a Schering-Plough espera que a transação seja
lucrativa no primeiro ano completo, excluindo os ajustes de compra e
contábeis e custos relacionados à aquisição. A Schering-Plough espera
atingir sinergias anuais de US$ 500 milhões; Levará três anos a
partir da conclusão do negócio até este nível de sinergia ser
alcançado. A Schering-Plough irá financiar a aquisição através de uma
combinação de moeda em espécie, débito e patrimônio.
"Devido à natureza complementar de nossos negócios e a história de
sucesso da administração da Schering-Plough na execução de mudanças
transformacionais, esperamos uma transição tranqüila e eficiente que
nos permitirá extrair mais valor dos produtos e da linha de novos
produtos da Organon BioSciences do que seria possível de forma
independente", disse Hassan. "Nós temos muito respeito pelo talentoso
pessoal da Organon BioSciences e estamos muito satisfeitos em
trabalharmos juntos na medida em que continuamos em nosso caminho na
direção da construção de um novo tipo de companhia de serviços de
saúde", ele acrescentou.
Em seus comentários sobre o anúncio de hoje, Hans Wijers,
Executivo-Chefe da Akzo Nobel, disse: "A venda da Organon BioSciences
é um grande marco na história da Akzo Nobel. É um passo fundamental
na direção de nosso objetivo de criar um participante concentrado na
indústria internacional. Ao mesmo tempo, temos certeza de que
encontramos um bom lar para a Organon BioSciences. Embora um futuro
independente também oferecesse possibilidades potencialmente
animadoras, a parceria com a Schering-Plough, uma das companhias
farmacêuticas líderes mundiais, dará mais escopo para o
desenvolvimento das capacidades exclusivas da Organon BioSciences.
Nós acreditamos que esta transação acrescenta significativo valor para
nossos acionistas e também leva em consideração os desejos das partes
interessadas".
Além dos produtos atualmente comercializados, a Organon BioSciences
tem no momento cinco compostos na Fase III de desenvolvimento,
incluindo:
-- Asenapina, um novo agente psicofarmacológico para o tratamento de
pacientes com esquizofrenia e mania aguda no transtorno bipolar;
-- Sugammadex, para a reversão do bloqueio neuromuscular induzido
durante os procedimentos cirúrgicos;
-- NOMAC/E2, um produto contraceptivo oral contendo acetato de
nomegestrol, uma nova progesterona, e estriadiol, um estrogênio
natural;
-- ORG36286, um hormônio folículo-estimulante recombinante de ação
prolongada para a infertilidade; e
-- Esmirtazapina (ORG50081), para o tratamento da insônia e
potencialmente para as ondas de calor em mulheres na menopausa.
A instalação de pesquisa e manufatura da Organon em Oss, Holanda,
será o centro das atividades globais da área de ginecologia e
fertilidade da Schering-Plough, enquanto que a área de pesquisa em
neurociências da Organon continuará em Newhouse, na Escócia.
Com relação à parte da saúde animal, esta aquisição cria uma
companhia líder de serviços de saúde animal, com base nas vendas de
2006. Os negócios são fortes e complementares. Os produtos da
Intervet incluem a Nobivac, uma série de vacinas caninas; o vermífugo
Panacur; a Bovilis, um produto biológico bovino, para controle e
erradicação de doenças, e a Nobilis, uma vacina para aves domésticas
para manter os rebanhos livres de doenças infecciosas. A
Schering-Plough Animal Health possui forte negócios nos tratamentos
de gado e animais de estimação, incluindo produtos como o NUFLOR, um
antibiótico para gado, suínos e peixes; o BANAMINE, um
anti-inflamatório para gado, cavalos e suínos; e a OTOMAX, pomada
otológica canina. A Schering-Plough Animal Health e a Intervet
continuarão a operar em suas instalações atuais. Ao mesmo tempo em
que mantém sua forte equipe de liderança farmacêutica e competências
nos Estados Unidos, Boxmeer, na Holanda, será a matriz para os
negócios globais de saúde animal.
A transação está sujeita a certas condições de conclusão, incluindo
aprovações de órgãos reguladores. A aprovação dos acionistas não é
necessária para que a transação seja consumada tanto pela Akzo Nobel
quanto pela Schering-Plough. As partes se comprometeram a assinar um
acordo de compra de ações totalmente negociável mediante término dos
procedimentos normais de consultas na Holanda, incluindo com
parceiros sociais.
A Goldman Sachs & Co. participou como consultor financeiro da
Schering-Plough, e a Morgan Stanley como consultor financeiro da Akzo
Nobel nesta transação.
Informação sobre a Conferência Telefônica
A Schering-Plough vai realizar uma conferência telefônica hoje,
segunda-feira, 12 de março de 2007, às 08:30 EDT para discutir a
transação. Para ouvir a conferência ao vivo, disque 1-877-565-9664 ou
1-706-634-500 e insira o número de ID da conferência 2570382. A
retransmissão da ligação estará disponível a partir das 11:30 horas
na segunda-feira, 12 de março até às 17:00 horas da quarta-feira, 11
de abril de 2007. Para ouvir a retransmissão, disque 1-800-642-1687 ou
1-706-645-9291 e insira o número de ID da conferência 2570382.
Uma transmissão ao vivo da conferência pela Internet estará
disponível no web site da Schering-Plough, www.schering-plough.com . A
retransmissão pela Internet estará disponível por volta das 11h30 na
segunda-feira, 12 de março até às 17:00 da quarta-feira, 11 de abril
de 2007.
Sobre a Schering-Plough
A Schering-Plough é uma empresa global de serviços de saúde baseada
na ciência com produtos de prescrição, de consumo e saúde animal
líderes de mercado. Através de estudos internos e colaboração com
parceiros, a Schering-Plough descobre, desenvolve, produz e
comercializa terapias medicamentosas avançadas em resposta às
necessidades médicas. A visão da Schering-Plough é a de conquistar a
confiança de médicos, pacientes e clientes servidos pelos seus mais
de 33.500 representantes em todo o mundo. A empresa tem sede em
Kenilworth, Nova Jersey, e o seu web site é www.schering-plough.com .
Sobre a Organon BioSciences
A Organon BioSciences é uma companhia biofarmacêutica de operação
global e uma subsidiária integral da Akzo Nobel que desenvolve,
fabrica e comercializa produtos direcionados para áreas terapêuticas
selecionadas de produtos farmacêuticos para uso humano e cobrindo uma
vasta série de espécies na área da saúde animal. Os produtos da
companhia têm posições de liderança nas áreas de ginecologia,
infertilidade, áreas selecionadas da anestesia e da saúde animal. A
Organon Biosciences é formada por duas unidades operacionais: A
Organon é a companhia de produtos farmacêuticos para uso humano e a
Intervet, a companhia de serviços de saúde animal, que é a terceira
maior companhia de saúde animal. A Organon BioSciences comercializa
seus produtos em todo o mundo em mais de 130 países.
Sobre a Akzo Nobel
A Akzo Nobel é uma companhia global, parte da FORTUNE 500, que está
listada tanto da bolsa de valores Euronext Amsterdam quanto da
NASDAQ. Ela também está listada nos Índices de Sustentabilidade da Dow
Jones e no Índice FTSE4Good. Com matriz na Holanda, a Akzo Nobel é
uma organização multicultural, atendendo a clientes em todo o mundo
com produtos para a saúde humana e animal, revestimentos e produtos
químicos. A Akzo Nobel emprega cerca de 61.500 pessoas e realiza suas
atividades em quatro segmentos -- saúde humana e animal,
revestimentos e produtos químicos -- subdivididos em 13 unidades de
negócios, com subsidiárias em operação em mais de 80 países.
AVISO DE DIVULGAÇÃO DA SCHERING-PLOUGH: A informação contida neste
comunicado para a imprensa e os comentários dos representantes da
Schering-Plough durante a teleconferência/transmissão pela Internet
em 12 de março de 2007, com início às 08:30 (EDT), podem conter
"declarações sobre o futuro" como o termo é definido na Lei de
Reforma de Litígio de Títulos Privados dos EUA de 1995. As declarações
sobre o futuro não estão estritamente relacionadas com fatos
históricos ou atuais e são baseados nas expectativas atuais ou
previsões de eventos futuros. Estas declarações sobre o futuro podem
ser identificadas pelo uso de palavras como "antecipamos",
"acreditamos", "poderá", "estimamos", "esperamos", "previsão",
"projeto", "pretendemos", "planejamos", "potencial", "irão", e outras
palavras e termos similares. Em especial, as declarações sobre o
futuro incluem declarações relacionadas com ações futuras, sinergias
esperadas, habilidade de acessar mercados de capital, produtos
prospectivos ou aprovação de produtos, prazos e condições de
aprovações regulatórias, patentes e outras proteções da propriedade
intelectual, desempenho futuro ou resultados de produtos atuais e
antecipados, esforços de vendas, programas de pesquisa e
desenvolvimento, estratégia de crescimento e resultados financeiros.
Os resultados atuais podem variar substancialmente das declarações
sobre o futuro da companhia e não há garantias sobre o desempenho das
ações da Schering-Plough ou dos negócios da Schering-Plough. A
Schering-Plough não assume a obrigação de atualizar nenhuma
declaração sobre o futuro. Um número de riscos e incertezas podem
fazer com que os resultados sejam diferentes daqueles das declarações
sobre o futuro, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias e
satisfação de outras condições habituais de fechamento, suposições
inexatas, forças de mercado, fatores econômicos tais como taxa de
juros e flutuações da taxa de câmbio, os resultados de contingências
tais como litígios e investigações, disponibilidade dos produtos,
patentes e outras proteções de propriedade intelectual, concorrência
atual e futura de medicamentos de marca, genéricos ou de venda
direta, os processos regulatórios e quaisquer desenvolvimentos
posteriores à aprovação regulatória, entre outras incertezas. Para
mais detalhes sobre estes e outros riscos e incertezas que podem
afetar as declarações sobre o futuro, consulte os relatórios da
Schering-Plough para a Securities and Exchange Commission, incluindo
o Item 1A, "Fatores de Risco" no formulário 10-K da companhia para
2006.
FONTE Schering-Plough Corporation
12/03/2007
CONTATO: Estados Unidos: Rosemarie Yancosek, +1-908-298-7476,
Internacional: Gail Thornton, +1-908-298-5313, ou Contato para
Investidores: Alex Kelly, +1-908-298-7436, todos para a
Schering-Plough
Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/777050.html
Web Site: http://www.schering-plough.com
(SGP)
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FONTE: PR NEWSWIRE LATIN AMERICA
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PALAVRA-CHAVE: RJ
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PALAVRA-CHAVE/EMPRESA: SCHERING-PLOUGH CORPORATION
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