BN003974 28 de março de 2007 17:19 HORALOCAL
São Paulo, 28 de março de 2007 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes
(companhia aberta, C.N.P.J. n.º 06.164.253/0001-87, N.I.R.E.
35.300.314.441, Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), holding controladora da
GOL Transportes Aéreos SA, companhia aérea brasileira de baixo custo,
baixa tarifa, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4o do artigo
157 da Lei nº. 6.404/76 e na Instrução CVM no. 358/02, comunica a seus
acionistas e ao mercado em geral que finalizou hoje o acordo com a
VarigLog e Volo, acionistas da VRG Linhas Aéreas SA (“VRG”, companhia
aérea que opera a marca VARIG), para a aquisição do capital total da
VRG. O valor total da aquisição das ações da VRG é de aproximadamente
US$ 275 milhões e consiste no pagamento de US$ 98 milhões
(representando menos de 10% do caixa da GOL), e na entrega de
aproximadamente 6,1 milhões de ações preferenciais emitidas pela GOL
(representando aproximadamente 3% das ações totais da GOL), com
restrições de alienação por até 30 meses. Com a assunção de R$ 100
milhões de debêntures emitidas pela VRG, o valor total agregado da
operação é de US$ 320 milhões. A operação está sujeita à obtenção de
todas as aprovações das autoridades regulatórias, incluindo o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC), e a GOL manterá o mercado informado
a respeito das mesmas.
A aquisição da VRG será realizada pela GTI S.A, uma subsidiária da
GOL Linhas Aéreas Inteligentes. As empresas manterão demonstrações
financeiras separadas e serão administradas de acordo com as melhores
práticas de governança corporativa e controles internos. A VRG
operará com marca própria (VARIG), serviços diferenciados,
incorporando o modelo de gestão de baixo custo da GOL Transportes
Aéreos S.A.
A GOL e a VRG serão mantidas como empresas independentes e seus
modelos de negócios terão focos bem definidos. A GOL permanecerá fiel
ao seu modelo de negócios (baixo custo, baixa tarifa), com classe
única de serviço no mercado doméstico brasileiro e sul-americano.
Manterá seu compromisso de popularizar o transporte aéreo, fazendo
das viagens aéreas com baixas tarifas uma ferramenta de inclusão
social. A VARIG (marca operada pela VRG) oferecerá serviços
diferenciados, com vôos diretos e o programa de milhagem (Smiles),
que atualmente possui uma base de mais de 5 milhões de clientes. Em
rotas internacionais de longa distância e em mercados de alto tráfego
na América do Sul, a VARIG oferecerá duas classes, econômica e
executiva. No mercado doméstico operará com classe única de serviços,
priorizando as ligações entre os principais centros econômicos do
país, tendo como principais bases de operação os aeroportos de
Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e Santos Dumont e Galeão, no Rio
de Janeiro. As empresas explorarão sinergias que resultem em ganhos
de eficiência, qualidade e competitividade. A complementaridade das
malhas permitirá a alimentação e distribuição dos vôos internacionais
da VARIG de forma abrangente, oferecendo aos passageiros que saem ou
chegam ao país uma grande e flexível opção de horários e destinos.
A força combinada da GOL com a VARIG estabelecerá um grupo aéreo
brasileiro com mais de 20 milhões de passageiros por ano, capaz de
competir na América do Sul e em âmbito mundial com outros grandes
grupos aéreos internacionais. A GOL e a VARIG juntas, por meio de
mais eficiências geradas ao mercado e aos consumidores, estarão
prontas a assumir a liderança do mercado doméstico brasileiro e
internacional das companhias brasileiras. A união habilitará as
companhias a aumentar a oferta de assentos com tarifas cada vez mais
competitivas e estimulará o crescimento das viagens aéreas.
A aquisição realizada permitirá que as operações sob a marca VARIG
sejam mantidas sob administração e controle brasileiros, focada em
objetivos estratégicos com perspectivas de crescimento, de geração de
empregos, mantendo as funções sociais da empresa, sua competitividade
e uma bandeira forte no Brasil e exterior. A GOL acredita que há
oportunidade de maximizar o poder de compra das duas subsidiárias
para reduzir ainda mais os custos operacionais, aumentar a eficiência,
incorporar mais inovações no mercado de transporte aéreo e repassar
os benefícios da sinergia entre as empresas aos seus clientes.
Com isso, a VARIG incorporará conceitos modernos de eficiência de
gestão, otimização dos ativos, uso intensivo de tecnologia, frota
eficiente e econômica, práticas de gestão transparentes, inovação no
mercado brasileiro de transporte aéreo e motivação da equipe, o que a
tornará uma empresa eficiente, competitiva, rentável e saudável
financeiramente, capaz de realizar um crescimento sustentável.
A VRG opera atualmente 17 aeronaves e este número será aumentado para
34 Boeing, com uma frota homogênea de 20 aeronaves 737 e 14 aeronaves
767. Essa frota permitirá à VARIG operar mais de dez destinos
internacionais: na Europa (Frankfurt, Londres, Madrid, Milão e
Paris); na América do Norte (Miami, Nova York e Cidade do México); e
na América do Sul (Buenos Aires, Santiago, Bogotá e Caracas).
“A GOL pretende levar à VARIG a necessária ousadia, excelência em
gestão, capacidade financeira e uma base de custos para competir com
companhias aéreas sul-americanas e globais. Com a aquisição, o Brasil
manterá uma importante bandeira na aviação global, haverá expansão na
oferta de postos de trabalho no setor e a demanda será ainda melhor
atendida.”, afirma Constantino de Oliveira Junior, Presidente da GOL.
“Estamos confiantes de que após esta aquisição, a GOL vai continuar
na sua missão de popularizar o transporte aéreo, e se consolidará como
uma das líderes no segmento de aviação de baixo custo no mundo.
Trabalharemos para que nossas empresas sejam as companhias aéreas
brasileiras preferidas pelos passageiros domésticos e
internacionais”.
Em resumo, a GOL oferece um futuro viável e
financeiramente seguro para a VARIG por meio de uma estratégia que
inclui:
• Manutenção da marca VARIG e a operação independente das duas
companhias aéreas;
• Aperfeiçoamento dos serviços oferecidos sob a marca VARIG,
inclusive do programa de milhagem Smiles, e oferta de vôos diretos;
• A expansão do serviço para novos destinos;
• Redução dos custos das operações sob a marca VARIG por meio do
incremento de sua eficiência, alto poder de compra e custos
administrativos menores;
• Viabilização da expansão da frota que opera a marca VARIG, por meio
da adição de aeronaves mais modernas e eficientes, do acesso a
financiamentos e aluguéis com taxas reduzidas e da utilização do
poder de compra para negociar custos menores;
• Melhoria da qualidade da frota de longo percurso que opera a marca
VARIG e atualização e inovação em seus serviços de longo percurso.
A VRG é a empresa formada a partir da Unidade Produtiva Isolada (UPI)
da VARIG, criada no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da VARIG,
Rio Sul e Nordeste (Empresas Recuperadas) e adquirida pela VarigLog
no Leilão Judicial realizado em 14.7.2006. Nos termos da Lei de
Recuperação de Empresas (Lei n. 11.101/2005), a UPI foi criada e
alienada inteiramente livre de passivos de qualquer natureza (civis,
trabalhistas, tributários, previdenciários etc.), devendo ser
cumpridas as condições estabelecidas no Edital do Leilão, como forma
de garantir o pagamento dos credores e a subsistência da Empresas
Recuperadas. Com a aquisição, a GOL assume integralmente a obrigação
de fazer com que a VRG cumpra, em seus estritos termos, todas as
obrigações previstas no Edital de Alienação Judicial, dentre as quais
destacamos: (a) honrar as 2 (duas) debêntures já emitidas no valor de
R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) cada, com prazo de 10
anos, no total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); (b) a
contratação do Centro de Treinamento da VARIG num valor mínimo de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais); e (c) a locação de alguns imóveis
da VARIG, em condições de mercado.
Richard Freeman Lark, Jr.
Diretor Vice-presidente Financeiro
Diretor de Relações com Investidores
Sobre a GOL
A GOL é uma das companhias aéreas de “baixo custo, baixa tarifa”,
mais lucrativas e de maior crescimento da indústria em todo o mundo. A
GOL opera 630 vôos diários para 56 destinos que conectam todas as
mais importantes cidades do Brasil como também os principais destinos
na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. A Companhia
oferece vôos diários para mais destinos no Brasil do que qualquer
outra companhia aérea brasileira, ao mesmo tempo em que disponibiliza
a tabela de vôos mais conveniente do país. A GOL opera uma frota
jovem e moderna de Boeing 737, a aeronave mais segura e confortável da
classe, com baixos custos com manutenção, combustível e treinamento,
e altos índices de utilização e eficiência. Ao acrescentar a isso
serviços seguros e confiáveis, estimulando o reconhecimento da marca
e a satisfação do cliente, a Companhia que opera com classe única de
serviços apresenta a melhor relação custo-benefício do mercado. Os
planos de crescimento da GOL incluem! o aumento de freqüências nos
mercados em que já opera e o acréscimo de novos destinos tanto no
Brasil como em outros países de tráfego intenso na América do Sul. As
ações de GOL estão listadas na Bovespa e na NYSE. GOL: aqui todos
podem voar!
Para mais informações, tabela de vôos e tarifas, acesse o site
www.voegol.com.br ou ligue para: 0300-789-2121 no Brasil,
0810-266-3131 na Argentina, 800-1001-21 na Bolívia, 0004 055 127 no
Uruguai, 1 888 0042 0090 e 1230 020 9104 no Chile, 009 800 55 1 0007
no Paraguai, 0800 52 900 no Peru e 55 11 2125-3200 em outros países.
CONTATO: GOL Linhas Aéreas Inteligentes
Relações com Investidores
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Este comunicado contém considerações futuras referentes às
perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e
financeiros, e às perspectivas de crescimento da GOL. Estas são
apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas
expectativas da administração da GOL em relação ao futuro do negócio
e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da
Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de
mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da
concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre
outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de
divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, sujeitas a mudanças
sem aviso prévio.
BNED: NG
FONTE: GOL
SÃO PAULO-SP
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E. OLIVEIRA
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