BN003631  26 de junho de 2007  09:40 HORALOCAL


    SÃO PAULO, Brasil, 26 de junho /PRNewswire/ --

    1. O Banco Itaú Holding Financeira S.A. ("ITAÚ") anuncia a assinatura 
de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a 
Experian Brasil Aquisições Ltda. ("EXPERIAN"), subsidiária brasileira 
da Experian Solutions, Inc., por meio do qual ITAÚ compromete-se a 
alienar à EXPERIAN 832.176 ações de emissão da Serasa S.A. 
("SERASA").

    2. A EXPERIAN pagará R$ 925,78 por ação de emissão da 
SERASA adquirida do ITAÚ. A liquidação financeira dessa operação 
ocorrerá até o final do mês de julho de 2007.

    3. O acréscimo no lucro líquido do ITAÚ é estimado em R$ 480 milhões 
no segundo trimestre de 2007.

    4. O ITAÚ continuará participando da administração da SERASA, através 
da indicação de um membro no conselho de administração, e no seu 
capital, conforme quadro abaixo:

                 Antes da Operação              Após a Operação
            Quantidade   Participação    Quantidade   Participação no
            de Ações   no Capital Total    de Ações     Capital Total
Participação 
do ITAÚ      1.215.522    32,62 %            383.346     10,29 %
TOTAL GERAL  3.726.600    100,00 %         3.726.600    100,00 %

    5.  A SERASA é líder em serviços e produtos de análise e informações 
para crédito e apoio a negócios para todos os segmentos de mercado, 
tendo o maior banco de dados da América Latina sobre consumidores, 
empresas e grupos econômicos. Essa liderança foi alcançada devido ao 
profissionalismo e dedicação de sua administração e colaboradores, 
que apoiados por seus acionistas desenvolveram uma empresa focada na 
melhoria contínua, que se transformou em centro de excelência em seu 
setor.

    6. A EXPERIAN é líder global na prestação de serviços analíticos e de 
informação a organizações e consumidores, auxiliando no gerenciamento 
do risco e retorno de decisões comerciais e financeiras. Seus 
clientes incluem organizações de serviços financeiros, varejo e 
televendas, telecomunicações, serviços públicos, mídia, seguros, 
indústria automobilística, lazer, comércio eletrônico, indústria, 
imobiliário e do setor governamental. A Experian Group Limited é 
listada na London Stock Exchange (EXPN) e é um membro do índice FTSE 
100. Possui sede administrativa situada em Dublin, na Irlanda, e duas 
sedes operacionais, em Costa Mesa, Califórnia, e Nottingham, no Reino 
Unido. A EXPERIAN tem 13.500 funcionários em 36 países, atendendo a 
clientes em mais de 60 países. Possui receitas anuais de US$ 3,5 
bilhões.

    7. O importante posicionamento da SERASA no mercado nacional somado à 
expertise mundial da EXPERIAN irá trazer evolução relevante no 
mercado de informações de crédito no Brasil.

    8. Essa operação é consistente com a destinação do capital do ITAÚ 
para negócios tipicamente bancários e que agregam valor aos 
acionistas, com a visão de sustentabilidade da organização.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores

FONTE  Banco Itaú Holding Financeira S.A.
                         26/06/2007 
   CONTATO:  Alfredo Egydio Setubal, 55 11 5029 1777


BNED: NG

FONTE:    BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S/A
          SÃO PAULO-SP
CONTATOS: GERALDO SOARES
TELS:     11 5019 1549
E-MAILS:  relacoes.investidores@itau.com.br

PALAVRA-CHAVE:  RJ
PALAVRA-CHAVE/RAMO DE ATIVIDADE: ECONOMIA BANCOS
PALAVRA-CHAVE/EMPRESA: BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.