BN003785  03 de janeiro de 2008  16:47 HORALOCAL


    São Paulo, 3 de janeiro de 2008 - A Companhia de Eletricidade do 
Estado da Bahia - Coelba e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade 
de São Paulo S.A iniciam hoje (03/01) a negociação de suas debêntures 
no mercado de renda fixa Bovespa Fix.

    As debêntures da Coelba são de sua sexta emissão, série única, 
composta por 35.392  papéis, ao preço inicial de R$ 10.000,00 cada, 
totalizando R$ 353.920.000,00. A remuneração corresponde à variação 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais 0,60%. O 
vencimento está programado para 01/12/2014, com pagamento de juros 
semestral, iniciando-se em 01/06/2008, e amortização em nove  
parcelas semestrais, a partir de 01/12/2010. A classificação de risco, 
segundo a agência Standard e Poor`s, é brAA. Atuam na  operação a 
Pentágono S.A DTVM, como agente fiduciário, o Banco Itaú BBA S.A, 
como coordenador líder, e o Banco Itaú S.A, como escriturador.

    Já as debêntures da Eletropaulo são de sua décima-primeira emissão, 
séria única, formada por 20.000 papéis, ao preço inicial de R$ 
10.000,00 cada um, num total de R$ 200.000.000,00. Oferecem  
remuneração correspondente à variação do Certificado de Depósito  
Interbancário (CDI) mais 1,75%. O vencimento está previsto para 
01/11/2018, com pagamento de juros semestral, a partir de 01/05/2008, 
e amortização em duas parcelas, sendo a primeira em 01/11/2016. As  
agências Standard e Poor´s e Fitch Rating atribuíram-lhes as  
classificações de risco brA e A(bra), respectivamente. A operação tem 
como agente fiduciário a Oliveira Trust DTVM S.A; como coordenador 
líder, o Banco Bradesco BBI S.A; e, como escriturador, o Banco 
Bradesco S.A. Com o ingresso das debêntures da Coelba e da 
Eletropaulo, o Bovespa Fix passa a listar 155 séries, que representam 
R$ 101,5 bilhões. A relação completa de debêntures, assim como o 
movimento financeiro, está disponível no 
http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm .

    Sobre Bovespa Fix
    Criado em 2001, o Bovespa Fix é um ambiente integrado de negociação, 
liquidação e custódia de títulos de renda fixa, onde as operações são 
fechadas no sistema eletrônico pelo melhor preço, obedecendo à ordem 
cronológica de entrada das ofertas.

    O site www.bovespafix.com.br apresenta todas as ofertas e também os 
negócios fechados, com defasagem de apenas quinze minutos, dos ativos 
negociados: debêntures, CRIs, FIDCs e notas promissórias.

03/01/2008
Mais informações:
Assessoria de Imprensa Bovespa
Telefones: (55 11) 3233-2372 /2093/2025/2498
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http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm


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